2016挖貝新三板最具成長性TOP100報告
2017-01-13 924 挖貝網;編輯:Cindy
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2016年,在新三板發展歷史上具有里程碑意義。一方面是掛牌公司突破1萬家,成為全球最大的資本市場之一。另一方面,各種制度不斷推出,分層制度、私募做市試點,讓新三板日趨成熟。但同時,新三板整體市場流動性差、融資難并沒有得到根本性的解決,對整個新三板市場參與者都提出挑戰。
新三板已經是中國資本市場的重要組成部分,為中國中小型企業對接資本搭建橋梁發揮了不可替代的作用。相信隨著制度的不斷完善,掛牌企業日趨成熟,新三板將會是“大眾創業、萬眾創新”的助推器,中小企業做大做強的加速器,產業升級和結構調整的抓手。
挖貝新三板研究院作為新三板領域的專業研究機構,長期關注新三板發展趨勢,并秉持專業態度、采用科學的分析方法,根據公開信息對掛牌企業進行全面、深入的分析,此次推出《2016挖貝新三板最具成長性TOP100》(下稱:成長性TOP100)報告,旨在通過財務效益、營運狀況、發展能力、行業前景等指標和因素,發掘新三板最具成長性的優質企業,以期對市場提供參考。
報告速覽
32家企業營收翻倍,TMT行業領跑增長
金融業最能掙錢,前十占六成席位
北京上榜企業數量是廣東近一倍
高成長性行業前三甲:TMT、金融、文化
董監高平均年齡42歲,近八成有本科及以上學歷
目 錄
評價對象和評價方法
營收篇
凈利篇
融資篇
市值篇
創新層
地區分布:北京上榜企業占3成
行業分布:TMT、金融、文化位列前三
董監高素質:79%擁有本科及以上學歷
2016挖貝新三板最具成長性TOP100榜單
評價對象和評價方法
本報告依據全國中小企業股份轉讓系統的公開信息,包括公司網站、公司財報、公司公告等公開數據和資料。評價對象是截至2016年6月30日掛牌的新三板公司,且2014年年報、2015年年報、2016年中報披露完整,共計7628家。交易數據采集截至2016年6月30日。
評價方法使用“非等權重指數編制方法”,參考國家產業政策,從公司財務效益、營運狀況、發展能力、行業前景四個方面,對掛牌公司營業收入、凈利潤、募資金額/總市值、市盈率等指標進行系統、全面評估。
營業總收入指標,關注營業總收入的基數、增長速度、近三年營業收入增加的穩定性。凈利潤指標,關注凈利潤的基數、增長速度、以及近三年是否持續盈利。募資金額/總市值指標,關注募資總額、募資總額與總市值的比例。市盈率指標,以行業平均市盈率作為參照系,對評價對象進行打分。
最具成長性TOP100評價指標體系(挖貝新三板研究院制圖)
營收篇
營收分布:9家企業營收超10億元
成長性TOP100在2016上半年合計創造營收589億元,每家企業平均營收5.89億元,34家企業收入在1-3億元之間。
從分布情況來看,2016年上半年,1家公司營收超過150億元,達到166億元;營收20-50億元、10-20億元各有4家企業;5000萬元-1億元有17家企業,5000萬元以下有11家企業。
2016挖貝新三板最具成長性TOP100營收分布(挖貝新三板研究院制圖)
注:全文小值包含,大值不包含。如:1-3億元。其中包含1億元,不包含3億元。
數據來源:2016年中報
營收TOP10:鋼銀電商居首
2016年上半年營收前十的企業中,鋼銀電商(835092)以166億元排在首位,也是唯一一家營收超百億的企業。
排名2至6位的企業分別是中建信息(834082)、超能國際(836686)、齊魯銀行(832666)、永安期貨(833840)、穎泰生物(833819),收入分別為33.3億元、28.0億元、25.8億元、23.6億元、19.9億元。
排名7至10位的企業分別是九鼎集團(430719)、華強方特(834793)、壹玖壹玖(830993)、華圖教育(830858),收入分別為17.3億元、14.4億元、11.8億元、9.7億元。
營收TOP10(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
營收增長率:32家企業營收翻倍
從營收增長率來看,81家企業實現增長,32家企業營收同比增長率在100%以上,55家企業營收同比增長50%以上。
2016挖貝新三板最具成長性TOP100營收增長率分布(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
營收增長率TOP10中,TMT行業占據了5席,分別是蓋婭互娛(430181)、易點天下(430270)、波智高遠(430754)、英雄互娛(430127)、匯量科技(834299),這5家企業營收較去年同期平均增長了55.2倍。
2016上半年營收增長率,蓋婭互娛以10,100.6%位居首位,第2-5位的企業分別為易點天下7,015.3%、波智高遠4,955.5%、英雄互娛4,728.9%、嘉行傳媒(830951)2,888.7%。
位居6-10位的企業分別為和君商學(831930)2,239.9%、盈谷股份(830855)929.9%、匯量科技777.1%、頌大教育(430244)473.9%、達仁資管(831639)380.6%。
營收增長率TOP10(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
凈利篇
凈利分布:利潤1億以上有17家
成長性TOP100在2016上半年的凈利潤合計達到60.62億元,平均凈利潤為6062萬元。
從分布情況來看,60家企業2016上半年凈利潤在1000萬元-1億元;實現盈利但凈利潤低于1000萬元的企業有19家;出現虧損的企業有4家;凈利潤高于1億元的企業有17家,其中1家企業的凈利潤在5億元以上。
2016挖貝新三板最具成長性TOP100凈利潤分布(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
凈利潤TOP10:6家為金融業企業
凈利潤TOP10中有6家為金融業企業,其中齊魯銀行(832666)以8.18億元位居首位,九鼎集團(430719)、南京證券(833868)、華龍證券(835337)、天圖投資(833979)、永安期貨(833840)分別以4.72億元、2.94億元、2.85億元、1.98億元、1.95億元位居第2、3、4、9、10位。
華強方特(834793)以2.80億元、華圖教育(830858)以2.62億元、成大生物(831550)以2.38億元、英雄互娛(430127)以2.17億元位居5-8位。
凈利潤TOP10(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
凈利潤增長率:6家企業同列營收增長率和凈利增長率TOP10
從凈利潤增長率來看,74家企業實現凈利潤增長,其中32家企業實現凈利潤翻倍。
6家企業同時登上營收增長率和凈利增長率TOP10,其凈利增長率分別為易點天下(417,621.8%)、蓋婭互娛(10,470.2%)、波智高遠(9,881.5%)、嘉行傳媒(5,462.0%)、英雄互娛(2,969.2%)、頌大教育(1,346.2%)。其余4家企業為傲基電商(8,008.6%)、超能國際(2,075.4%)、精湛光電(1,321.6%)、璧合科技(642.1%)。
2016挖貝新三板最具成長性TOP100凈利潤增長率分布(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
凈利潤增長率TOP10(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
融資篇
融資分布:39家企業融資過億
成長性TOP100中,56家企業在2016年成功實現融資,總融資額為177.79億元;另有44家企業未融資。成功融資的企業中,39家企業融資金額過億。
融資金額為1-2億元、2-3億元、3-5億元、5-10億元的企業分別有14家、12家、4家、5家。融資金額在10-20億元及20億元以上的分別有3家、1家。
2016挖貝新三板最具成長性TOP100融資金額分布(挖貝新三板研究院制圖)
注:數據區間為2016.1.1-6.30。
融資TOP10:占TOP100總融資額63%
成長性TOP100總融資額為177.79億元,TOP10融資額為112.34億元,占比63%。
融資排名前5的企業分別為穎泰生物(833819)22.16億元、英雄互娛(430127)19.00億元、永安期貨(833840)17.51億元、華強方特(834793)12.35億元、恒大淘寶(834338)8.69億元。
融資排名6-10位的企業分別為和君商學(831930)8.64億元、波智高遠(430754)6.57億元、鋼銀電商(835092)6.47億元、蓋婭互娛(430181)6.25億元、天地壹號(832898)4.70億元。
融資TOP10(挖貝新三板研究院制圖)
注:數據區間為2016.1.1-6.30。
市值篇
市值分布:64家企業市值超10億
成長性TOP100總市值為4522.87億元。其中,64家企業市值超過10億元,市值超過100億元的有10家。
從市值分布來看,市值5億元以下有16家,市值在5-10億元有20家,市值在10-20億元、20-50億元、50-100億元的企業分別有24家、17家、13家。
2016挖貝新三板最具成長性TOP100市值分布(挖貝新三板研究院制圖)
注:數據采用2016.6.30當天數據。
市值TOP10:金融業領跑
金融業再次領跑,市值TOP10中有7家金融業企業,分別為九鼎集團(430719)1024.50億元、硅谷天堂(833044)300.94億元、中科招商(832168)186.25億元、東海證券(832970)163.66億元、南京證券(833868)160.81億元、天圖投資(833979)142.37億元、永安期貨(833840)131.00億元。
其它3家企業分別為恒大淘寶(834338)198.37億元、英雄互娛(430127)187.12億元、華強方特(834793)159.16億元。
市值TOP10(挖貝新三板研究院制圖)
注:市值采用2016年6月30日數據。
創新層
數據顯示,成長性TOP100中有74家為創新層企業,26家為基礎層企業。成長性TOP100前十名中有8家是創新層企業,一定程度上說明創新層企業具有較好的成長性。
TOP100分層情況(挖貝新三板研究院制圖)
地區分布:北京上榜企業占3成
從上榜企業的地區分布來看,北京的企業數量最多,有31家;其次是廣東有18家;上海、江蘇分別有9家、7家;山東、陜西、浙江均有4家;河南、寧夏均有3家;其它省份上榜企業數量均不足3家。
分地區上榜企業數量(挖貝新三板研究院制圖)
行業分布:TMT、金融、文化位列前三
從行業分布來看,TMT行業以36家的數量位列第一;金融業、文化業分別以14家、13家的數量分列2、3位;現代工業以10家排在第4位;節能環保行業以6家排在第5位;服務業、農林牧漁業各有5家企業上榜;高端制造(愛基,凈值,資訊)、能源材料行業各有4家企業上榜;消費行業有3家企業上榜。
分行業上榜企業數量(挖貝新三板研究院制圖)
董監高素質
董監高平均年齡42歲,79%擁有本科及以上學歷
挖貝新三板研究院數據顯示,成長性TOP100企業董監高的平均年齡為42歲,有53家企業的董監高平均年齡在42歲及以下,47家企業的董監高平均年齡在43歲及以上。
最年長的一位董監高是82歲,4位最年輕的董監高僅為25歲,分別來自聚利科技(430162)、超能國際(836686)、領信股份(831129)、無人機(832201)、鋼銀電商(835092)。
從學歷水平來看,TOP100企業所有董監高,本科及以上學歷的人占到78.6%,碩士及以上學歷的人有36.7%。
其中,19家企業的董監高全部擁有本科及以上學歷,分別是英富森(430374)、中磁視訊(430609)、星立方(430375)、英雄互娛(430127)、恒大淘寶(834338)、優炫軟件(430208)、易點天下(430270)、和君商學(831930)、卓華信息(831030)、蓋婭互娛(430181)、匯量科技(834299)、伯特利(835470)、九鼎集團(430719)、金海股份(832390)、硅谷天堂(833044)、坤鼎集團(833913)、同輝信息(430090)、華龍證券(835337)、華強方特(834793)。
2016挖貝新三板最具成長性TOP100董監高平均年齡分布(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
行業分布:文化、TMT行業董監高最年輕,金融業學歷最高
從行業角度來看,文化行業、TMT行業的董監高最年輕,平均年齡在40歲,金融業和現代工業的董監高最年長,平均年齡為46歲。
金融行業董監高的學歷最高,有93.1%的人為本科及以上學歷,59.2%的人為碩士及以上學歷。
上榜企業董監高素質概況(挖貝新三板研究院制圖)
數據來源:2016年中報
2016挖貝新三板最具成長性TOP100榜單
2016挖貝新三板最具成長性TOP100榜單(挖貝新三板研究院制圖)
附:2016挖貝新三板最具成長性TOP100榜單
1-20名:
奧飛數據(832745)、聯訊證券(830899)、康澤藥業(831397)、聚利科技(430162)、華江環保(833147)、致生聯發(830819)、益盟股份(832950)、指南針(430011)、林格貝(831979)、領信股份(831129)、沃田集團(832139)、哇棒傳媒(430346)、大富裝飾(832320)、頌大教育(430244)、達仁資管(831639)、全網數商(430182)、潤農節水(830964)、同輝信息(430090)、英雄互娛(430127)、鵬盾電商(830990)。
21-40名:
鮮美種苗(832974)、贏鼎教育(833173)、銀音科技(430338)、星立方(430375)、上陵牧業(430505)、約克動漫(830936)、永安期貨(833840)、中喜生態(831439)、聯洋新材(832047)、疆能股份(831572)、優炫軟件(430208)、紅楓種苗(832458)、華強方特(834793)、鋼銀電商(835092)、錦波生物(832982)、嘉行傳媒(830951)、九鼎集團(430719)、博易股份(430310)、中潤油(831890)、分豆教育(831850)。
41-60名:
天涌影視(832133)、中磁視訊(430609)、金海股份(832390)、傲基電商(834206)、慧辰資訊(833309)、明利股份(831963)、芳笛環保(430724)、盈谷股份(830855)、景尚旅業(830944)、藍海科技(832570)、壹玖壹玖(830993)。
南京證券(833868)、易點天下(430270)、科列技術(832432)、伯特利(835470)、金龍騰(831222)、華燕房盟(831496)、華圖教育(830858)、無人機(832201)、穎泰生物(833819)。
61-80名:
天圖投資(833979)、璧合科技(833451)、開心麻花(835099)、和君商學(831930)、捷昌驅動(830948)、中科招商(832168)、華清飛揚(834195)、安暢網絡(831315)、英富森(430374)、田野股份(832023)、波智高遠(430754)、索爾科技(831486)、光音網絡(835505)、易銷科技(831114)、天地壹號(832898)、友寶在線(836053)、德泓國際(834086)、達瑞生物(832705)、蓋婭互娛(430181)、齊魯銀行(832666)。
81-100名:
東(dong)海證券(quan)(832970)、匯(hui)量科技(834299)、超能(neng)國(guo)際(836686)、山水環境(jing)(831562)、中(zhong)建信息(834082)、儲翰科技(831964)、卓華(hua)信息(831030)、精湛光電(832414)、建通(tong)測繪(832255)、芯(xin)能(neng)科技(833677)、恒(heng)大(da)淘寶(834338)、坤鼎集團(833913)、盛世大(da)聯(831566)、硅(gui)谷天堂(tang)(833044)、有(you)米科技(834156)、成大(da)生物(831550)、華(hua)龍(long)證券(quan)(835337)、華(hua)新能(neng)源(yuan)(834368)、北教傳媒(831299)、均信擔保(430558)。