（）11月15日發布投資(zi)者關系活(huo)動記(ji)錄(lu)表，公(gong)司(si)于(yu)2021年11月12日接(jie)受1家(jia)機構(gou)單位調研，機構(gou)類(lei)型為證券公(gong)司(si)。

　　投資者關系活動主要內容介紹：

　　問：主要競爭壁壘包括哪些方面，以及公司相對應的優勢有哪些等？

　　答：1、主要競爭壁壘：

　　從(cong)行(xing)(xing)業(ye)(ye)特點來看，供(gong)熱(re)節能行(xing)(xing)業(ye)(ye)屬于交叉(cha)性行(xing)(xing)業(ye)(ye)，要求參與(yu)者既要具備供(gong)熱(re)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的專(zhuan)業(ye)(ye)知識和(he)經驗，能夠準(zhun)確地理解用戶需(xu)求，又需(xu)要掌握自(zi)動化(hua)、物聯網、大數(shu)據(ju)等(deng)專(zhuan)業(ye)(ye)技術(shu)，并具備將用戶需(xu)求轉(zhuan)化(hua)為軟件和(he)硬件相結(jie)合的產品(pin)技術(shu)解決方案(an)的能力。

　　由(you)于涉及到的(de)產品技術(shu)專業(ye)較多，需要(yao)建(jian)立專業(ye)完(wan)備的(de)規(gui)模化研發團隊，并(bing)經歷較長時(shi)間(jian)的(de)項目實踐考驗才能建(jian)立起核心技術(shu)競爭力，這很難在(zai)短時(shi)間(jian)內完(wan)成，從而構成了本(ben)行業(ye)的(de)進(jin)入壁壘(lei)。

　　2、相對應的優勢：

　　公司多年來(lai)一直以豐富自身產品(pin)線、提高(gao)產品(pin)與服務質量為(wei)宗旨。打造(zao)了涵蓋供(gong)熱系統核心環節(jie)的智能硬件產品(pin)線和(he)智慧(hui)供(gong)熱軟件管(guan)理(li)平(ping)臺。

　　公(gong)司依(yi)靠豐(feng)富的(de)(de)產(chan)品(pin)線(xian)，能為客戶(hu)(hu)提(ti)供(gong)覆蓋熱(re)源、熱(re)網、熱(re)力(li)站(zhan)和熱(re)用戶(hu)(hu)等供(gong)熱(re)核心(xin)環節的(de)(de)產(chan)品(pin)，滿足客戶(hu)(hu)差異化、定制化產(chan)品(pin)需求(qiu)，減少(shao)客戶(hu)(hu)因采購不同廠商(shang)產(chan)品(pin)而(er)出現的(de)(de)兼容難(nan)、通訊難(nan)、協調難(nan)等問(wen)題，能為客戶(hu)(hu)提(ti)供(gong)真實(shi)、可靠的(de)(de)運行數據，為客戶(hu)(hu)有效(xiao)降低(di)因多類產(chan)品(pin)分散采購而(er)形成(cheng)的(de)(de)采購成(cheng)本(ben)、維護成(cheng)本(ben)、技(ji)術(shu)對接成(cheng)本(ben)等。

　　問：未來2-3年行業景氣度判斷？

　　答：我(wo)(wo)(wo)國城(cheng)(cheng)鎮集中(zhong)供熱(re)建設投(tou)資(zi)額(e)從2011年(nian)的(de)593.34億(yi)元增長到2019年(nian)的(de)699.60億(yi)元，每年(nian)的(de)資(zi)金(jin)投(tou)入均保持(chi)在較高水平。2011年(nian)，我(wo)(wo)(wo)國城(cheng)(cheng)市集中(zhong)供熱(re)面積(ji)(ji)僅為47.38億(yi)平米，2019年(nian)我(wo)(wo)(wo)國城(cheng)(cheng)市集中(zhong)供熱(re)面積(ji)(ji)已達92.51億(yi)平方米,年(nian)均復合(he)增長率達到8.72%。隨(sui)著我(wo)(wo)(wo)國城(cheng)(cheng)鎮化水平進一(yi)步(bu)提高，我(wo)(wo)(wo)國城(cheng)(cheng)市集中(zhong)供熱(re)面積(ji)(ji)將(jiang)不斷增大，同時將(jiang)帶動供熱(re)節(jie)能設備產(chan)品需(xu)求進一(yi)步(bu)增加(jia)，為我(wo)(wo)(wo)國供熱(re)節(jie)能行業提供了廣闊的(de)市場(chang)空間。

　　問：如何看待碳中和碳達峰對公司及行業的影響？

　　答：5月29日，清(qing)潔供(gong)熱(re)產(chan)業委(wei)員(yuan)會(hui)主任(ren)周宏(hong)春在第二屆(jie)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)清(qing)潔供(gong)熱(re)產(chan)業峰(feng)會(hui)上表示，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)供(gong)熱(re)領(ling)域(yu)碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放總(zong)量占全社(she)會(hui)碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放總(zong)量近10%（在碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放單(dan)項(xiang)中(zhong)(zhong)排(pai)(pai)名前(qian)列(lie)）。目前(qian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)北方城(cheng)鎮供(gong)熱(re)面(mian)積已達(da)140多億平(ping)米，還在以每年3到5億平(ping)米的速度增長，碳(tan)(tan)達(da)峰(feng)、碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和目標對供(gong)熱(re)領(ling)域(yu)挑戰巨(ju)大。

　　由于供熱(re)是北方民生(sheng)的(de)(de)(de)基本保障、是剛需(xu)，不可能以簡單的(de)(de)(de)關停等方式實現(xian)減碳(tan)(tan)。所(suo)以當城市碳(tan)(tan)達峰目標分解確定后，會形成城市熱(re)源需(xu)求增長、居民訴求提升與降(jiang)碳(tan)(tan)的(de)(de)(de)突出矛盾。而通過節能實現(xian)碳(tan)(tan)排放的(de)(de)(de)降(jiang)低(di)將(jiang)(jiang)是必由之路。碳(tan)(tan)達峰和(he)碳(tan)(tan)中和(he)將(jiang)(jiang)有力地推動整(zheng)個行業向智(zhi)(zhi)慧(hui)供熱(re)轉型升級，140多(duo)億平米(mi)的(de)(de)(de)存量市場和(he)每年的(de)(de)(de)增量市場如(ru)果都實現(xian)高標準的(de)(de)(de)智(zhi)(zhi)慧(hui)供熱(re)，將(jiang)(jiang)會逐(zhu)漸形成近萬億規模的(de)(de)(de)巨大市場機會。

　　雙碳(tan)目(mu)標時間緊迫(po)，城市和熱(re)(re)(re)力(li)企(qi)業(ye)(ye)需(xu)要(yao)價值創造能(neng)(neng)力(li)和服務保障(zhang)能(neng)(neng)力(li)更強的(de)(de)合作伙(huo)伴。公司推(tui)出的(de)(de)RUNASTORM城市智慧供(gong)熱(re)(re)(re)整體解決方(fang)案(an)在行業(ye)(ye)內率先實現了自(zi)動化+信息化+AⅠ技術的(de)(de)融合，在節能(neng)(neng)降碳(tan)、降低成本、保障(zhang)居民舒適度、提高(gao)供(gong)熱(re)(re)(re)安全(quan)和緩解城市熱(re)(re)(re)源緊張等方(fang)面具有系(xi)統性的(de)(de)優勢。

　　公(gong)司產品(pin)、解決方案和(he)服務(wu)已進(jin)入國內主流(liu)的熱力(li)企業和(he)重點省份，取得了良好的使用效果和(he)口碑。碳達峰和(he)碳中和(he)將有利于促進(jin)公(gong)司提升業績和(he)市場占有率。

　　問：客戶衡量不同產品的標準包括什么，什么是最重要的指標？

　　答(da)：隨著(zhu)煤(mei)改(gai)氣和煤(mei)炭價(jia)格的上升，熱力(li)客(ke)戶越(yue)來越(yue)關注(zhu)在(zai)保障居民需求(qiu)前提下的成(cheng)本控制。

　　所以(yi)客(ke)戶衡量不同產品的標準主要(yao)側重(zhong)于降低居民投訴和(he)節能效果(guo)。能源(yuan)利用效率是最重(zhong)要(yao)的指標。

　　公司是實現熱能使用端所有軟、硬件產品自主研發制造(zao)的(de)企業，相對于采用不同廠商產品技術組合的(de)方案，消除了協同壁壘，具有更高的(de)能源(yuan)利用效率(lv)(lv)和服(fu)務效率(lv)(lv)。

　　問：能否介紹管理層對公司未來成長性的判斷？

　　答(da)：基于(yu)雙碳政策的(de)利好(hao)和公司已(yi)具備的(de)整體解決方案技(ji)術優(you)勢、口碑優(you)勢，管理層(ceng)對(dui)公司未來的(de)成(cheng)長性持樂觀(guan)態度(du)。

　　問：未來整體戰略是什么？

　　答(da)：公司的(de)戰略是在整(zheng)體解決方案交付的(de)同(tong)時注重(zhong)數(shu)(shu)據(ju)價(jia)值的(de)挖掘，成為業(ye)內率先實現數(shu)(shu)字(zi)資產管理的(de)公司，通過深度利用數(shu)(shu)據(ju)服務于節能降碳(tan)降本，進一步提高公司的(de)價(jia)值創造能力和市場競爭力。

　　問(wen)：公(gong)司未來發展主要依托于(yu)行業(ye)自然成(cheng)長(chang)還是(shi)占(zhan)有率提升，還是(shi)新產品拓展，碳(tan)(tan)中和碳(tan)(tan)達峰政策是(shi)否(fou)對公(gong)司成(cheng)長(chang)有顯著催化(hua)等(deng)等(deng)？

　　答：公司未來發展(zhan)將(jiang)在行(xing)業發展(zhan)的快(kuai)車(che)道(dao)上同步實現市(shi)場占有率提(ti)升(sheng)。公司的研發投入金額逐(zhu)年增長，新(xin)技術和新(xin)產(chan)品的持續(xu)推出將(jiang)有力(li)(li)地支撐公司競爭力(li)(li)并擴大客(ke)戶(hu)產(chan)出。

　　中共中央、國務院10月24日(ri)印發(fa)的(de)(de)《關于完整準確全(quan)面貫(guan)徹(che)新發(fa)展理念做好碳達峰(feng)碳中和(he)工作的(de)(de)意見》，其(qi)中有多項促進供熱行業節能降(jiang)碳的(de)(de)要求和(he)指導意見。

　　碳中(zhong)和(he)碳達峰政(zheng)策可能將(jiang)會促(cu)進(jin)行業實(shi)現快速增長，對公(gong)司(si)(si)的成長具(ju)有較(jiao)強(qiang)的催化效應(ying)。但政(zheng)策在地方(fang)城市(shi)落地還需要(yao)一定時(shi)間，公(gong)司(si)(si)將(jiang)利用(yong)這(zhe)段(duan)時(shi)間提高產能和(he)市(shi)場覆(fu)蓋率。

　　問：重點方向及新產品：后續公司發展的重點方向是哪些？

　　答：公司發(fa)展的重點方(fang)向是(shi)圍繞節能減排(pai)和(he)(he)提高能源的利用效率，解決碳(tan)達峰和(he)(he)碳(tan)中和(he)(he)目標下的熱力(li)行業需(xu)求;

　　瑞納智能設備(bei)股份有限公(gong)司(si)(si)的(de)主(zhu)營(ying)(ying)業務是供(gong)熱節能產(chan)品(pin)研發(fa)(fa)與生產(chan)、供(gong)熱節能方案(an)(an)設計與實施；公(gong)司(si)(si)的(de)主(zhu)營(ying)(ying)產(chan)品(pin)是供(gong)熱節能產(chan)品(pin)、供(gong)熱節能方案(an)(an)（智慧供(gong)熱整(zheng)體解決方案(an)(an)）及(ji)供(gong)熱節能服務。公(gong)司(si)(si)于(yu)2019年(nian)被安徽(hui)(hui)省經(jing)濟和(he)(he)信息化廳(ting)、安徽(hui)(hui)省發(fa)(fa)展和(he)(he)改(gai)革委員會、安徽(hui)(hui)省科學技術(shu)廳(ting)、安徽(hui)(hui)省財政廳(ting)、安徽(hui)(hui)省稅務局、合(he)肥海(hai)關授予安徽(hui)(hui)省企業技術(shu)中心的(de)榮譽稱號。