（）11月(yue)15日發布(bu)投資者關(guan)系活動記錄表(biao)，公司于2021年11月(yue)12日接(jie)受1家機構單位調研(yan)，機構類型為證券公司。

　　投資者關系活動主要內容介紹：

　　問：主要競爭壁壘包括哪些方面，以及公司相對應的優勢有哪些等？

　　答：1、主要競爭壁壘：

　　從(cong)行業(ye)特(te)點來看，供熱(re)節能行業(ye)屬于交叉(cha)性(xing)行業(ye)，要求參與者(zhe)既要具(ju)備供熱(re)行業(ye)的專業(ye)知識和經(jing)驗(yan)，能夠準確地理解用(yong)戶(hu)需(xu)求，又需(xu)要掌握(wo)自動(dong)化、物聯網、大數(shu)據等專業(ye)技(ji)術，并(bing)具(ju)備將(jiang)用(yong)戶(hu)需(xu)求轉化為軟件(jian)和硬件(jian)相結合的產(chan)品技(ji)術解決(jue)方案(an)的能力(li)。

　　由于涉及(ji)到的(de)(de)產品技(ji)術專業較(jiao)多，需要建立專業完(wan)備的(de)(de)規模(mo)化(hua)研發團隊，并經歷較(jiao)長時間的(de)(de)項(xiang)目(mu)實(shi)踐考驗才(cai)能建立起(qi)核心(xin)技(ji)術競爭力，這很難在短時間內完(wan)成，從而構(gou)成了本行業的(de)(de)進入壁壘。

　　2、相對應的優勢：

　　公(gong)司多年來一直以豐富自身產(chan)品(pin)線、提高產(chan)品(pin)與服務質量為宗旨(zhi)。打造了涵蓋(gai)供熱(re)系統核心環節的(de)智(zhi)能硬件產(chan)品(pin)線和(he)智(zhi)慧(hui)供熱(re)軟件管理平臺。

　　公司依靠豐富(fu)的產(chan)品(pin)(pin)線，能(neng)為(wei)客(ke)(ke)(ke)戶提供覆蓋熱(re)(re)源、熱(re)(re)網(wang)、熱(re)(re)力站和熱(re)(re)用(yong)戶等供熱(re)(re)核(he)心(xin)環節的產(chan)品(pin)(pin)，滿足(zu)客(ke)(ke)(ke)戶差(cha)異(yi)化、定(ding)制化產(chan)品(pin)(pin)需求，減(jian)少(shao)客(ke)(ke)(ke)戶因(yin)采(cai)購(gou)不同廠商產(chan)品(pin)(pin)而出現的兼(jian)容難(nan)、通訊難(nan)、協調(diao)難(nan)等問題，能(neng)為(wei)客(ke)(ke)(ke)戶提供真實、可靠的運行數據，為(wei)客(ke)(ke)(ke)戶有效(xiao)降低因(yin)多(duo)類產(chan)品(pin)(pin)分散采(cai)購(gou)而形成(cheng)(cheng)的采(cai)購(gou)成(cheng)(cheng)本、維護成(cheng)(cheng)本、技術對接成(cheng)(cheng)本等。

　　問：未來2-3年行業景氣度判斷？

　　答：我(wo)國城(cheng)鎮集(ji)中(zhong)供(gong)熱(re)建設投(tou)(tou)資額(e)從2011年的(de)593.34億(yi)(yi)(yi)元(yuan)增(zeng)長到2019年的(de)699.60億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，每年的(de)資金(jin)投(tou)(tou)入均保持在較高水平(ping)。2011年，我(wo)國城(cheng)市(shi)集(ji)中(zhong)供(gong)熱(re)面(mian)積(ji)僅為47.38億(yi)(yi)(yi)平(ping)米，2019年我(wo)國城(cheng)市(shi)集(ji)中(zhong)供(gong)熱(re)面(mian)積(ji)已達(da)92.51億(yi)(yi)(yi)平(ping)方米,年均復合(he)增(zeng)長率達(da)到8.72%。隨著(zhu)我(wo)國城(cheng)鎮化水平(ping)進一(yi)步提(ti)(ti)高，我(wo)國城(cheng)市(shi)集(ji)中(zhong)供(gong)熱(re)面(mian)積(ji)將不(bu)斷增(zeng)大(da)，同時將帶動供(gong)熱(re)節能(neng)設備產(chan)品需求進一(yi)步增(zeng)加，為我(wo)國供(gong)熱(re)節能(neng)行業提(ti)(ti)供(gong)了廣闊的(de)市(shi)場空間。

　　問：如何看待碳中和碳達峰對公司及行業的影響？

　　答：5月29日，清潔(jie)供(gong)(gong)(gong)熱(re)產業委(wei)員會主(zhu)任周宏春在第二屆中國清潔(jie)供(gong)(gong)(gong)熱(re)產業峰會上表示，中國供(gong)(gong)(gong)熱(re)領域碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)總量占全社會碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)總量近10%（在碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)單項(xiang)中排(pai)名前列）。目前中國北方城(cheng)鎮供(gong)(gong)(gong)熱(re)面積已達140多(duo)億平米，還在以(yi)每年(nian)3到(dao)5億平米的速度增長，碳(tan)(tan)達峰、碳(tan)(tan)中和目標對供(gong)(gong)(gong)熱(re)領域挑戰(zhan)巨大。

　　由(you)于供(gong)熱(re)是北方民生的(de)(de)(de)基本(ben)保障、是剛需，不可(ke)能以簡(jian)單的(de)(de)(de)關停等方式實現減(jian)碳(tan)(tan)。所以當城市碳(tan)(tan)達(da)(da)峰目標(biao)分解(jie)確定后，會(hui)形成(cheng)城市熱(re)源需求增(zeng)長、居民訴求提升(sheng)與降碳(tan)(tan)的(de)(de)(de)突出矛盾。而(er)通過節(jie)能實現碳(tan)(tan)排(pai)放的(de)(de)(de)降低(di)將(jiang)是必由(you)之路(lu)。碳(tan)(tan)達(da)(da)峰和碳(tan)(tan)中和將(jiang)有(you)力地推動(dong)整個行業(ye)向(xiang)智(zhi)慧供(gong)熱(re)轉(zhuan)型升(sheng)級，140多億(yi)平(ping)米的(de)(de)(de)存量市場(chang)和每(mei)年的(de)(de)(de)增(zeng)量市場(chang)如果都(dou)實現高標(biao)準的(de)(de)(de)智(zhi)慧供(gong)熱(re)，將(jiang)會(hui)逐漸形成(cheng)近萬億(yi)規模的(de)(de)(de)巨大(da)市場(chang)機會(hui)。

　　雙(shuang)碳(tan)目標時間(jian)緊(jin)迫，城(cheng)市(shi)和(he)熱(re)力企業需要價值創(chuang)造(zao)能力和(he)服務保障能力更(geng)強的合(he)作伙伴。公司推出的RUNASTORM城(cheng)市(shi)智慧供熱(re)整體解決方案在行業內(nei)率(lv)先實現(xian)了(le)自動化+信(xin)息化+AⅠ技術的融(rong)合(he)，在節能降(jiang)碳(tan)、降(jiang)低成本、保障居(ju)民舒適度(du)、提高供熱(re)安全和(he)緩解城(cheng)市(shi)熱(re)源緊(jin)張等方面具有系統(tong)性的優勢。

　　公司產品、解決方案(an)和(he)(he)服務已進入(ru)國內主流的熱力企業和(he)(he)重點省份，取(qu)得了(le)良(liang)好的使用(yong)效(xiao)果和(he)(he)口碑。碳(tan)(tan)達(da)峰(feng)和(he)(he)碳(tan)(tan)中和(he)(he)將有利(li)于促進公司提升業績(ji)和(he)(he)市場占有率。

　　問：客戶衡量不同產品的標準包括什么，什么是最重要的指標？

　　答(da)：隨著煤改氣(qi)和(he)煤炭價(jia)格的(de)上升(sheng)，熱(re)力(li)客(ke)戶越來越關注在保(bao)障(zhang)居(ju)民需(xu)求前提(ti)下(xia)的(de)成(cheng)本控(kong)制(zhi)。

　　所以客(ke)戶(hu)衡量不同產品的標(biao)準主要側重于(yu)降低居民(min)投訴(su)和節能效果(guo)。能源利用效率是最重要的指標(biao)。

　　公司是(shi)實現熱能使用端所有軟、硬件(jian)產(chan)品自主研發制造(zao)的企業(ye)，相對于(yu)采用不同廠商產(chan)品技術組合的方案，消除了(le)協同壁壘，具有更高的能源(yuan)利用效率(lv)和服務效率(lv)。

　　問：能否介紹管理層對公司未來成長性的判斷？

　　答：基于雙(shuang)碳政策的(de)(de)利(li)好和公司已具備(bei)的(de)(de)整體解決(jue)方案技術(shu)優(you)勢(shi)、口碑優(you)勢(shi)，管理層對公司未(wei)來的(de)(de)成長性持樂觀態度(du)。

　　問：未來整體戰略是什么？

　　答：公司的戰略是在整體(ti)解(jie)決方案交付的同時(shi)注(zhu)重數據(ju)價值的挖掘，成為業內率先實(shi)現數字資產管理的公司，通過深度(du)利(li)用數據(ju)服務(wu)于節(jie)能降碳降本，進一步(bu)提高公司的價值創造能力和(he)市場競(jing)爭力。

　　問(wen)：公(gong)司未來發(fa)展(zhan)主要依托于行(xing)業自然(ran)成長(chang)還(huan)是(shi)占有(you)(you)率提升，還(huan)是(shi)新產品拓展(zhan)，碳中和碳達峰(feng)政策是(shi)否對公(gong)司成長(chang)有(you)(you)顯著催化等(deng)等(deng)？

　　答：公(gong)司(si)未來(lai)發展將在(zai)行業發展的(de)(de)快車道(dao)上同(tong)步實現市場占(zhan)有率(lv)提升。公(gong)司(si)的(de)(de)研發投入金額逐年增(zeng)長，新(xin)技術和新(xin)產品(pin)的(de)(de)持續(xu)推(tui)出(chu)將有力(li)地支撐公(gong)司(si)競爭力(li)并擴大客(ke)戶產出(chu)。

　　中(zhong)共中(zhong)央、國(guo)務院10月(yue)24日印發(fa)的(de)《關(guan)于完整(zheng)準確全面貫徹新發(fa)展理念(nian)做(zuo)好碳(tan)達峰碳(tan)中(zhong)和(he)工作的(de)意(yi)見》，其(qi)中(zhong)有多項促進供(gong)熱行業節能(neng)降碳(tan)的(de)要求和(he)指導意(yi)見。

　　碳(tan)中和(he)碳(tan)達(da)峰(feng)政(zheng)策可能將會(hui)促進行業實現(xian)快速增(zeng)長(chang)，對(dui)公(gong)司的成長(chang)具有較強的催(cui)化效應。但政(zheng)策在地方(fang)城市落地還(huan)需要(yao)一定(ding)時間，公(gong)司將利(li)用這段時間提高產能和(he)市場覆(fu)蓋率。

　　問：重點方向及新產品：后續公司發展的重點方向是哪些？

　　答：公司發展的(de)重點方向是圍繞節(jie)能(neng)減(jian)排和(he)提高能(neng)源的(de)利用效(xiao)率，解(jie)決碳達峰和(he)碳中和(he)目標下(xia)的(de)熱力行業需求;

　　瑞納智(zhi)能設(she)(she)備股份(fen)有限公司的主營(ying)(ying)業務(wu)是供(gong)(gong)熱(re)節能產(chan)品(pin)研發與(yu)生產(chan)、供(gong)(gong)熱(re)節能方案設(she)(she)計(ji)與(yu)實施(shi)；公司的主營(ying)(ying)產(chan)品(pin)是供(gong)(gong)熱(re)節能產(chan)品(pin)、供(gong)(gong)熱(re)節能方案（智(zhi)慧供(gong)(gong)熱(re)整體解決方案）及供(gong)(gong)熱(re)節能服務(wu)。公司于(yu)2019年(nian)被(bei)安(an)徽(hui)(hui)省(sheng)(sheng)經濟和信息化廳、安(an)徽(hui)(hui)省(sheng)(sheng)發展和改革委員會、安(an)徽(hui)(hui)省(sheng)(sheng)科學技(ji)術廳、安(an)徽(hui)(hui)省(sheng)(sheng)財(cai)政(zheng)廳、安(an)徽(hui)(hui)省(sheng)(sheng)稅(shui)務(wu)局、合(he)肥海(hai)關授予安(an)徽(hui)(hui)省(sheng)(sheng)企業技(ji)術中心(xin)的榮譽稱號(hao)。