2021年12月15日,國家發展和改革委員會、生態(tai)環境部(bu)、財(cai)政部(bu)、住房和城鄉建設(she)部(bu)等(deng)18個部(bu)委聯合印發《“十四五”時期“無廢(fei)城市(shi)”建設(she)工作方(fang)案》的通知。《方(fang)案》指出要(yao)推動100個左右地級及(ji)以上城市(shi)開(kai)展“無廢(fei)城市(shi)”建設(she),到2025 年,基本(ben)實現固體廢(fei)物管(guan)理信息(xi)“一張網”,“無廢(fei)” 理念得到廣泛認同,固體廢(fei)物治(zhi)理體系(xi)和治(zhi)理能力得到明顯(xian)提升。

《方(fang)案》的(de)發布(bu)不(bu)僅加快了“無(wu)廢城市”建設推(tui)進的(de)速度和力度,同時(shi)也給環保(bao)產業中的(de)大固廢市場帶來了空前(qian)的(de)利好(hao)信號。

一、為什么要搞“無廢城市”建設?

我(wo)國是(shi)世界上人口最多、固體廢(fei)物(wu)產(chan)生(sheng)量最大(da)(da)的(de)國家(jia)。據生(sheng)態(tai)環境部發(fa)布的(de)《2018年(nian)全國大(da)(da)、中(zhong)城市(shi)(shi)固體廢(fei)物(wu)污(wu)染(ran)環境防治年(nian)報》,2017年(nian),202個大(da)(da)中(zhong)城市(shi)(shi)生(sheng)活垃圾產(chan)生(sheng)量20194.4萬(wan)噸,處置量20084.3萬(wan)噸,處置率(lv)為99.5%。

近(jin)些年,隨著快遞、外賣等新業態的出(chu)現(xian),固(gu)體廢物增長(chang)也不容忽視(shi)。由于(yu)回收、分(fen)類和資(zi)源(yuan)化利用不充(chong)分(fen),無害化處理不及時(shi),部分(fen)城市甚至(zhi)出(chu)現(xian)了“垃圾圍城”現(xian)象,與人民日益增長(chang)的美好生活(huo)需(xu)要差距較大。

二、“無廢城市”建設目前處在什么階段?

我國(guo)是較早提出此概(gai)念的(de)國(guo)家,但相比于(yu)發(fa)達(da)國(guo)家,在(zai)“無(wu)廢城(cheng)市”建設方面起(qi)步稍晚了些(xie)。目前,我國(guo)“無(wu)廢城(cheng)市”建設處于(yu)探索期,技術(shu)路線和商(shang)業模(mo)式都有較大提升空間,但這也恰(qia)恰(qia)給各細分(fen)領域(yu)提供(gong)了巨(ju)大的(de)潛在(zai)市場。

近兩年(nian),在“無廢(fei)城市”概念(nian)的助推下,中國的固廢(fei)處理市場(chang)(chang)已超越污水處理市場(chang)(chang),成為增速最(zui)快、新增業(ye)務量最(zui)多的板(ban)塊,也成為資本(ben)和(he)企業(ye)家必爭的戰略(lve)高地。

三、我國“無廢城市”建設中的機遇和挑戰

1、工業固廢市場

工業固(gu)廢作(zuo)為(wei)“無廢城市(shi)”概念里(li)的(de)關鍵一環,此板(ban)塊(kuai)的(de)固(gu)廢治理(li)是無廢城市(shi)試點的(de)重點方(fang)向。

首批(pi)“11+5”試(shi)點城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)多半是(shi)傳統(tong)工(gong)(gong)業(ye)重城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng),這(zhe)些城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)在工(gong)(gong)業(ye)固廢的處置方面需求大,緊迫性強,也成(cheng)為(wei)了“無廢城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)”建(jian)設后,工(gong)(gong)業(ye)固廢處理市(shi)場爆(bao)發最(zui)快最(zui)全(quan)面的區域。

工業(ye)固廢處理(li)成為“無廢城(cheng)市”建設中的核心問(wen)題,這(zhe)背后的原因其實(shi)并(bing)不難(nan)理(li)解(jie)。

過去二三十年,我國作為(wei)(wei)世界工(gong)(gong)廠在(zai)工(gong)(gong)業(ye)領域發(fa)展迅速,規(gui)模巨大。這次(ci)以(yi)工(gong)(gong)業(ye)為(wei)(wei)主(zhu)導產(chan)業(ye)的試點城市,主(zhu)要以(yi)解決歷史(shi)遺留問題為(wei)(wei)重點,為(wei)(wei)推(tui)動(dong)工(gong)(gong)業(ye)固體廢(fei)物貯存處置零(ling)增長(chang)探索(suo)路徑。

以下便是幾個典(dian)型的治理案例:

徐(xu)州(zhou)市在全國地級市層面(mian)出臺首個(ge)《徐(xu)州(zhou)市工業固體廢物管理(li)條(tiao)例(li)》,頒布實施(shi)《 徐(xu)州(zhou)市生(sheng)活垃(la)圾管理(li)條(tiao)例(li)》等(deng)法律(lv)法規(gui)。同時,徐(xu)州(zhou)形(xing)成工程機械綠色再制造等(deng)34項技(ji)術示范(fan),并與聯合(he)國人居署合(he)作發(fa)布《黃淮海平原采(cai)煤沉陷區生(sheng)態修(xiu)復技(ji)術標(biao)準》《采(cai)石宕口生(sheng)態修(xiu)復技(ji)術標(biao)準》。

紹(shao)興(xing)市推動集聚與技改、集聚與投入(ru)、集聚與提(ti)檔(dang)“三結(jie)合”。34家印染企業集群(qun)組成5個團(tuan),全部(bu)簽約(yue)落戶并開工(gong)建設,剩余13家選擇兼并重組、轉型和(he)征收(shou)方(fang)式退出。

雄安新區推進(jin)傳統(tong)產業轉移轉型,構建綠(lv)色循環模式。建立歷史的遺存工業固廢管理臺(tai)賬,共計58處區域76個點位,約53萬立方米。

深圳市建設綠(lv)色供(gong)應(ying)鏈制(zhi)造(zao)體系,清(qing)(qing)理淘汰低(di)端(duan)落后企業601家(jia)(jia),完成(cheng)強制(zhi)清(qing)(qing)潔生產(chan)與(yu)自愿清(qing)(qing)潔生產(chan)審核企業280家(jia)(jia),建設24家(jia)(jia)國家(jia)(jia)級(ji)綠(lv)色工廠,完成(cheng)4個(ge)綠(lv)色供(gong)應(ying)鏈認定(ding)和55個(ge)綠(lv)色產(chan)品認證,培育6家(jia)(jia)第三方綠(lv)色制(zhi)造(zao)咨詢服(fu)務機構(gou),實現(xian)固(gu)廢(fei)源頭減(jian)量329噸/天。

隨著政策發布,各地(di)也在(zai)(zai)大(da)力(li)開展相關推進工作,但(dan)我(wo)們也應該(gai)看到工業(ye)固廢處理(li)領域現階段(duan)依然(ran)存在(zai)(zai)較大(da)問(wen)題。在(zai)(zai)2021年的(de)環保(bao)督察中,暴露出(chu)大(da)量與工業(ye)固體廢物相關的(de)問(wen)題。

從另外一(yi)個角(jiao)度(du)來看,這也恰(qia)恰(qia)是(shi)工業(ye)固廢市場的(de)潛在機遇。問(wen)題越大越難,對于企(qi)業(ye)來講就(jiu)越有機會參與進去,也會有更多的(de)技術和商業(ye)模式(shi)層(ceng)面(mian)的(de)創新空間。

2、農業固廢市場

過(guo)去(qu)二三十年(nian),我們的環保工作多是在城(cheng)市中(zhong)開展,解決城(cheng)市污(wu)水(shui)和固廢處(chu)理問題。但隨著(zhu)我國農村經濟的發展,農業和畜禽養殖業產生的廢棄物對環境造成(cheng)了(le)巨大壓(ya)力(li)。

根據2020年6月9日,生態環(huan)境部、統計局、農業(ye)農村部聯合發布(bu)的《第(di)二次全國污(wu)染(ran)源普查公(gong)報》數(shu)據顯示,2017年全國種植業(ye)秸稈產生量(liang)為8.05億(yi)噸(dun)(dun)(dun)(dun),秸稈可收集資源量(liang)6.74億(yi)噸(dun)(dun)(dun)(dun),秸稈利用量(liang)5.85億(yi)噸(dun)(dun)(dun)(dun);畜牧養(yang)殖業(ye)造(zao)成的水(shui)污(wu)染(ran)物排(pai)放量(liang)中化學需氧量(liang)1000.53萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun),氨氮11.09萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun),總氮59.63萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun),總磷11.97萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)。

總體看(kan)來,我(wo)國農(nong)業污染(ran)問題依然嚴峻。

“無廢城市”的工作方案中明確提到:

推行農(nong)業綠色(se)生產(chan),促進主要農(nong)業廢(fei)棄物(wu)全量(liang)利(li)用。以(yi)規模(mo)養(yang)殖場為(wei)重點,以(yi)建立種養(yang)循環發展(zhan)機(ji)制(zhi)為(wei)核心,逐(zhu)步(bu)實現(xian)畜禽糞污就(jiu)近就(jiu)地(di)綜合利(li)用。以(yi)收集(ji)、利(li)用等(deng)環節為(wei)重點,堅持因地(di)制(zhi)宜、農(nong)用優先、就(jiu)地(di)就(jiu)近原則,推動區(qu)域農(nong)作物(wu)秸稈全量(liang)利(li)用。以(yi)回(hui)收、處理等(deng)環節為(wei)重點,提升廢(fei)舊農(nong)膜及農(nong)藥包裝(zhuang)廢(fei)棄物(wu)再利(li)用水平。建立政府(fu)引(yin)導、企業主體(ti)、農(nong)戶參與(yu)的回(hui)收利(li)用體(ti)系。

對(dui)于農業固廢來講,治理(li)端的(de)關(guan)鍵點(dian)是(shi)收(shou)(shou)集(ji)、利用、回收(shou)(shou)、處(chu)理(li)形成(cheng)的(de)閉環(huan)系(xi)統,并推廣(guang)一(yi)膜多用、行(xing)間覆蓋(gai)等技術,減(jian)少地膜使用。而(er)在(zai)前端,國家提倡的(de)是(shi)源頭減(jian)量化(hua)和無害(hai)化(hua)。這意味著(zhu)農民(min)將采(cai)用增施有機肥、 秸稈(gan)還田、種植綠肥等技術,持(chi)續減(jian)少化(hua)肥農藥使用比例。

根據農(nong)業(ye)(ye)農(nong)村部制(zhi)定印發的(de)《“十四(si)五(wu)”全國畜牧獸醫行業(ye)(ye)發展(zhan)規劃(hua)》,我國禽(qin)(qin)畜糞(fen)便綜(zong)合(he)利用率(lv)為(wei)76%,禽(qin)(qin)畜糞(fen)便綜(zong)合(he)利用方式主要(yao)分為(wei)肥(fei)料(liao)化(hua)、飼料(liao)化(hua)和能源化(hua)三大類,其中(zhong)肥(fei)料(liao)化(hua)是(shi)主要(yao)的(de)綜(zong)合(he)利用方式,占(zhan)比約為(wei)58%,禽(qin)(qin)畜糞(fen)便肥(fei)料(liao)化(hua)處理(li)中(zhong),堆肥(fei)處理(li)占(zhan)大部分。

從長遠來(lai)看,農(nong)業固廢(fei)將從現(xian)階段(duan)的末端治理逐步(bu)往前(qian)端延伸,在前(qian)端著力,通過(guo)無(wu)害化(hua)、資源化(hua)建立農(nong)業循環經濟發(fa)展模式。

3、廚余垃圾資源化市場

隨著垃(la)圾(ji)分類政(zheng)策在全國多數城市(shi)(shi)開展,廚(chu)余垃(la)圾(ji)處理市(shi)(shi)場(chang)在近幾年得到了快速釋(shi)放(fang)。2018-2021年,市(shi)(shi)場(chang)釋(shi)放(fang)的餐廚(chu)/廚(chu)余垃(la)圾(ji)處理市(shi)(shi)場(chang)化項目(mu)逐年增(zeng)加,以(yi)購買服務模(mo)式為主。

2019-2021年餐廚收運均(jun)價(jia)(jia)為(wei)172.3元(yuan)(yuan)(yuan)/噸,處理均(jun)價(jia)(jia)為(wei)238.3元(yuan)(yuan)(yuan)/噸,收處一(yi)體均(jun)價(jia)(jia)為(wei)293.3元(yuan)(yuan)(yuan)/噸。廚余(yu)垃圾(ji)的收運均(jun)價(jia)(jia)在144.8元(yuan)(yuan)(yuan)/噸,處理均(jun)價(jia)(jia)238.9元(yuan)(yuan)(yuan)/噸,收處一(yi)體均(jun)價(jia)(jia)為(wei)340.1元(yuan)(yuan)(yuan)/噸。

從歷年收處的(de)價(jia)格增長上(shang),我們可以看(kan)到(dao)廚余(yu)處理市(shi)場(chang)的(de)一個正向信號。而(er)在(zai)企業(ye)的(de)戰略規劃上(shang),我們也可以看(kan)到(dao)行業(ye)內越來越多的(de)環保企業(ye)開始布局并(bing)把廚余(yu)垃圾作為經營戰略的(de)重點(dian)方向。不過(guo),從全國(guo)競(jing)爭(zheng)格局來看(kan),我國(guo)餐廚垃圾處理行業(ye)尚處于起步階段,市(shi)場(chang)上(shang)從業(ye)的(de)企業(ye)數量不多,競(jing)爭(zheng)格局較為分散。

目前涉足餐廚(chu)垃圾處(chu)理的(de)企(qi)業(ye)主要是區域環境(jing)集團型企(qi)業(ye)和以提(ti)供技術和設備為主的(de)企(qi)業(ye),且(qie)單個企(qi)業(ye)的(de)處(chu)置規模較(jiao)小,還沒有(you)出(chu)現(xian)具有(you)明顯優勢的(de)行(xing)業(ye)龍頭(tou)。

未來(lai)幾年,受(shou)餐飲行業高速發展驅動及(ji)“十(shi)四五(wu)”規劃影(ying)響,中國廚余垃圾處理行業市場(chang)將(jiang)保持穩定增長。

4、建筑垃圾綜合利用市場

建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)垃(la)(la)圾是很容易(yi)被大眾(zhong)忽視的(de)(de)一(yi)個領域(yu),但(dan)其在城市垃(la)(la)圾中(zhong)占比非(fei)常高。近兩年,隨(sui)著環保監(jian)管趨(qu)嚴,建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)垃(la)(la)圾處理市場出(chu)現(xian)了集中(zhong)的(de)(de)需(xu)求釋放。在此(ci)背景下,原(yuan)來以填埋(mai)為主(zhu)的(de)(de)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)垃(la)(la)圾,迎來了減量化和(he)資源化的(de)(de)發展機遇。

2020年9月1日(ri)的新固廢法,將建(jian)筑(zhu)垃(la)圾單獨列置(zhi),提出(chu)建(jian)立建(jian)筑(zhu)垃(la)圾全過程(cheng)管理制度(du),規范建(jian)筑(zhu)垃(la)圾產生、收(shou)集(ji)、貯存、運輸、利用、處置(zhi)行為。

根據住房和城鄉建(jian)設部(bu)發(fa)布(bu)的《建(jian)筑(zhu)垃圾(ji)(ji)(ji)處理技術規(gui)范》(征(zheng)求意見稿)中指導方(fang)法進行測(ce)算,2021年我(wo)國建(jian)筑(zhu)垃圾(ji)(ji)(ji)產(chan)生(sheng)量(liang)預計為35.34-45.16 億噸(dun),市場空(kong)間超千億,到2023年建(jian)筑(zhu)垃圾(ji)(ji)(ji)產(chan)生(sheng)量(liang)預計超55億噸(dun)。

如此大(da)的(de)增量市(shi)場,對于整個(ge)固廢市(shi)場來講將會是(shi)一個(ge)持(chi)續的(de)利好,這對于布(bu)局建(jian)筑(zhu)垃圾綜合利用的(de)環(huan)保企業(ye)來講,無疑為企業(ye)的(de)戰略(lve)縱深布(bu)局提供(gong)了充(chong)足的(de)空間。

而建筑垃圾綜合利用(yong)大趨勢下,專注于此(ci)領域的(de)(de)環保企業也有了通過技術構筑商業壁壘的(de)(de)機(ji)會,這對建筑垃圾綜合利用(yong)市場(chang)的(de)(de)健康(kang)發展來講也將會是(shi)一個積(ji)極(ji)的(de)(de)信號。

四、展示“無廢城市”經驗模式 助力“無廢城市”建設

為了響應國家“無廢城市”建設的號召,協同推進“無廢城市”建設,中國環境保護產業協會將在2022年6月15日-17日舉辦第20屆中國國際環保展覽會,“無廢城市”專區(詳見微信《推動綠色發展,共建“無廢城市”——CIEPEC2022“無廢城市”展示專區邀您來展》)將(jiang)是本次展覽(lan)會(hui)的(de)一大亮(liang)點。歡迎“11+5”個(ge)試點城(cheng)市(shi)參加專(zhuan)區(qu)進(jin)行展示,歡迎“十四五(wu)”期間擬開展“無廢城(cheng)市(shi)”建設的(de)城(cheng)市(shi)前來參觀交流!