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距離科學城(5.63,0.51,9.96%)(000975)停止對富安礦業的收購已過去3個月，今日，科學城公布的《重大資產出售及現金和發行股份購買資產并募集配套資金》的方案，使這場持續了兩年之久的重組終于變得明朗。 在完成對內蒙玉龍礦業69.47%股權的收購之后，科學城的主營業務將由餐飲及住宿服務轉變為銀、鉛、鋅等有色金屬礦石的采選與銷售。

　　公告顯示，科學城擬以全資子公司銀泰酒店公司100%股權作為擬置出資產，總資產評估價值為13.13億元，由中國銀泰以現金收購；同時，科學城以發行股份的方式向自然人侯仁峰、王水及李紅磊購買其合計持有的內蒙玉龍礦業69.47%股權，交易價格為22.93億元。此外，科學城還擬向控股股東中國銀泰定向發行股份，募集不超過2.5億元的配套資金，用于收購股權及提高公司重組后的整合績效和補充生產所需。

　　內蒙銀礦收入囊中

　　2月1日，科學城終止了對富安礦業100%股權的收購。新的重組方案在3月中國銀泰與內蒙古錫林郭勒盟和內蒙古地質礦產集團簽訂戰略合作協議后，漸漸浮出水面。

　　方案顯示，科學城此次擬收購的玉龍礦業69.47%股份所對應的凈資產賬面價值為3.7億元，評估值為22.3億元，增值19.23億元，增值率為519.61%。目前，玉龍礦業擁有的西烏珠穆沁旗花敖包特銀鉛礦為銀多金屬礦，礦石中含有銀、鉛、鋅三個金屬元素。

　　勘探報告顯示：“截至2011年12月31日，該礦山保有礦石量為3066.77萬噸，其中包含銀金屬量5792噸、鉛60.27萬噸、鋅71.16萬噸。其地質品位：銀196.01克/噸、鉛2.19%及鋅2.83%，均高于國家標準工業品位。”除西烏珠穆沁旗花敖包特銀鉛礦的采礦權外，玉龍礦業還擁有5宗勘查面積總計達到78.88平方公里的探礦權。

　　從盈利能力來看，2010年和2011年，玉龍礦業的毛利率分別達87.76%和89.34%，分別實現凈利潤2.4億元、4.32億元，銷售凈利率達64.98%和66.78%。

　　據審計，若將玉龍礦業69.47%股權合并入科學城2011年的業績，其營業收入將由交易前的2.43億元增加至6.47億元，增長幅度為165.97%，凈利潤由交易前的2997.09萬元增加至2.66億元。

　　中國銀泰為幕后推手

　　在近兩年的轉型路中，科學城的控股股東中國銀泰成為促成其重組的重要推手。

　　2011年10月，科學城與海南信得泰盛投資管理有限公司、首一創業投資有限公司在新疆維吾爾自治區，共同投資設立了銀泰盛達礦業投資開發有限責任公司，其中科學城持有51%的股權。這為科學城今后投身礦業開發埋下了伏筆。

　　近年來，中國銀泰一直謀求進軍新領域——礦產資源，是其三大主營板塊之一。中國銀泰成為科學城的控股股東后，董事會設定了進軍礦產資源領域的發展目標，希望向礦產行業進行業務轉型。

　　2012年3月5日，中國銀泰與內蒙古錫林郭勒盟和內蒙古地質礦產集團有限責任公司簽訂了戰略合作協議，欲將科學城作為在銀礦領域開展深度合作的重要平臺。在簽訂合作協議時，中國銀泰即表示：“將以科學城啟動的重大資產重組為契機，在投資收購有色金屬控礦權、探礦權轉采礦權、采礦權建設開采以及有色金屬冶煉及深加工等方面進行深度合作和開發。”

　　科學城表示，交易完成后，玉龍礦業仍將作為獨立的法人主體存在，其現有經營資產和業務仍將保持相對獨立和穩定，并與之前設立的科學城控股子公司銀泰盛達礦業投資開發有限責任公司共同構成科學城運營礦產資源業務的平臺。（來源：證券時報網  證券時報記者 劉莎莎）

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